参与股票、债券一级市场低风险套利影友的交流园地（第2期）

主题：参与股票、债券一级市场低风险套利影友的交流园地（第2期） [主题管理员:会翻跟斗的河马]

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会翻跟斗的河马

资深泡菜

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2009-12-15 05:30

市场动态

随着房地产、金融调控政策的不断出台，大盘节节败退，目前尚未看到站稳迹象。新股开盘价也随之走低，首日涨幅降到个位数，次日即破发。如此下去，首日破发已经迫在眉睫。5月的市场似乎正在重演2月份的一幕。

新股收益开始严重分化，挑选受机构、游资追捧的新股，成了盈利的关键。大资金不妨设法多开几个账户，以规避账户限制，集中申购高收益新股。

在这种如履薄冰的环境下，小资金可以考虑离场观望，因为本来中签不易，要是以前收益好的时候没中，现在中了却破发，实在是两面挨光；大资金有以前的收益垫底，可以酌情坚持。

还是那句老话：

体验01：不做杀敌最多的英雄，要做平安回家的战士。

本贴的讨论范围除了A股市场IPO的新股外，同样欢迎债券、基金或者其他低风险或者零风险的投资品种。

为了方便新进入这个领域的朋友，首贴介绍相关的基本知识。

☆ 新股申购流程

☆ 新股中签率、申购成本、开盘价的预测方法

☆ 可转债、可分离债的投资价值分析

上面是我收集的公开资料，以及一些总结和建议，欢迎指正。我亦会根据实际情况变化而不断补充修改。

推荐几个资料网站：
☆ ※※※发行监管部预先披露
这里可以看到准备审批的股票发行资料。

☆ 深圳交易所发行上市公告

☆ 上海交易所发行上市公告

关于企业债和可转债的一些看法

企业债我看了很久，一直买不下手。

企业债能获得比银行定期高的利息，但只是高一点而已，不会很多，而在目前中国，存银行是零风险，企业债则要承担到期无法全额偿付的风险。是否值得为多出的收益承担风险，是一个考量。

买入企业债，短期内还可能要承受市场风险。最近有几个新上市的企业债，开盘就跌破了面值。如果持有的是原始债，挺郁闷的。万一有事需要提前退出，那么不单没有利息，连本金都有所损失。

最后就是，也是我最担心的：企业债不能抵御通胀，而且，通胀得越厉害，企业债贬值得就越严重！存银行可以根据利息调整转存，国债有保值补贴，企业债呢？什么都没有。

但企业债也有其优点，就是投机性强。任何投机性强的债券，包括可转债，只要在正确的时机介入，收益都将非常可观。债市投机跟股市投机相比，最大的优点在于它有明确的安全边际，当市场恐慌情绪不能自制，逼近这一底线的时候，不妨投机性介入，鸡蛋只要不放在同一个篮子里，分散的风险应该是可以接受的。

相比之下，我更青睐可转债。目前的可转债数量不多，溢价较高，暂时都不值得介入。但这个市场马上要面临一个巨变，与IPO提速、增发配股重开同步，可转债也将进入一个大扩容期，工行、中行、石化等将发行近1000亿可转债，是目前市场规模的10倍！

让我们静待其中的投资机会。（2010-4-10）

我的理财观点

很多理财专家都推荐所谓的“投资组合”，房子、黄金、债券、股票……一揽子计划。这是对的，不同的产品可以应对不同的市场风险，一个多样化的组合能保证投资人旱涝保收。

但老校长教育我们，价格的不好，就是最大的不好。我认为，投资也要看进入的时机，不是任何时候想起要投资的，就一下子来个一揽子计划的。这样不单不能抵御风险，还给自己制造风险，例如6000点的时候去配置股票，那其他组合得收益多少才弥补这个损失？

所以我倾向于“路线图”投资。就是随机应变，那个品种最值得投资，就先把资金放在哪个品种上，随着投资价值的变化而转换。

无忌证券股票交流推荐：
本纪兄的投资股票和期货的影友交流园地
此贴因为楼盖得太快，而且永远在财富论坛前2页，所以不提供连接了。

友情连接：荒野狷鱼的博客

希望网友们在讨论中严格遵守无忌论坛规则，本贴申请主题管理。

[会翻跟斗的河马编辑于 2010-05-24 10:14]

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2010-06-11 05:55

此主题由于以下原因被关闭：系统自动关闭超过 2500 个回帖的主题。

新主题链接： http://www.xitek.com/forum/showthread.php?threadid=748561

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第 2542 帖

wndwj08

资深泡菜

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2010-06-11 01:57

封顶之前来留个名。

最近人品极差，中个天虹破发。
调整一下节奏吧，节后再打唐山港，看看是不是又要杯具。。

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第 2541 帖

兴趣盎然

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2010-06-10 23:00

到此一游

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第 2540 帖

公孙义

泡菜

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2010-06-10 22:05

加盖一层留念,有机会经常在此学习.

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第 2539 帖

joema

资深泡菜

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帖子: 4044

2010-06-10 21:21

封顶之前留言

天天关注各位的战况，但是我连中行的转债都没打了

一个月来都没打，估计农行参与一下，呵呵

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第 2538 帖

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老坛泡菜

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2010-06-10 21:15

已经超2500贴，按规矩明天一早就应该要盖新楼了。

各位同学明天新房子见。

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第 2537 帖

71被拧

禁言中

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主题: 51

帖子: 1712

2010-06-10 20:52

本以为中的杭氧要破发的，没想到还能赚点，感觉不错

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第 2536 帖

laozhang

老坛泡菜

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帖子: 2055

2010-06-10 18:11

原文由 laozhang 在2010-06-10 17:47发表

或许美圆见阶段顶A股才有可能见阶段底，反弹后应该再创新低！无论如何现在的点位离压力区较近，大资金无法腾挪安全获利！我认为见2000加美圆短期见顶则反弹可见3000！之后继续崩！

只有完成结构转型，获得可持续增长，资本市场才能重返牛市！

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第 2535 帖

laozhang

老坛泡菜

泡网分: 34.132

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帖子: 2055

2010-06-10 17:47

原文由 laozhang 在2010-06-10 17:39发表
特大熊市驾临！保住本金是第一位的！千万小心！

或许美圆见阶段顶A股才有可能见阶段底，反弹后应该再创新低！无论如何现在的点位离压力区较近，大资金无法腾挪安全获利！我认为见2000加美圆短期见顶则反弹可见3000！之后继续崩！

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第 2534 帖

laozhang

老坛泡菜

泡网分: 34.132

主题: 2

帖子: 2055

2010-06-10 17:39

特大熊市驾临！保住本金是第一位的！千万小心！

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第 2533 帖

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老坛泡菜

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帖子: 2126

2010-06-10 15:38

各位同学纷纷后撤，算了，我也不去顶这个缸了。
羊群心理有时还是能规避一些风险的。

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第 2532 帖

rayleo

泡菜

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2010-06-10 15:28

原文由 arrican 在2010-06-10 14:55发表
明日不打了，可以考虑做一下招行的3394理财产品，8天年化收益率3%，保本金型产品，时间期限也刚好，唯一美中不足上限100万，可用多账户或者做一些8166产品算了。

实际资金冻结11天以上，收益率2.2%左右

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第 2531 帖

arrican

泡菜

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帖子: 68

2010-06-10 14:57

貌似今日创业板继续大涨哈，^_^

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第 2530 帖

arrican

泡菜

泡网分: 15.707

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帖子: 68

2010-06-10 14:55

明日不打了，可以考虑做一下招行的3394理财产品，8天年化收益率3%，保本金型产品，时间期限也刚好，唯一美中不足上限100万，可用多账户或者做一些8166产品算了。

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第 2529 帖

ttyp0

老坛泡菜

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主题: 130

帖子: 9762

2010-06-10 12:33

搞环保的盛运还行, 金通灵是家族企业, 似乎网上有文章质疑其关联交易和股权转让.

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第 2528 帖

safepower

泡菜

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帖子: 1210

2010-06-10 12:21

这贴要满了，看看能不能站在桶沿上。

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第 2527 帖

Peak

陈年泡菜

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帖子: 21243

2010-06-10 12:09

23号又有新股
依然紧锣密鼓嘛
端午的影响过去
还是要恢复1周2轮

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第 2526 帖

自以为是

资深泡菜

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帖子: 2649

2010-06-10 11:50

一棕榈二九安都出了，锁定利润，再涨再跌不关我的事。

周五那3个是比较垃圾。正因为垃圾，油水不大，资金还要锁那么多天，10天里说不定会有一些不确定的消息出现，一些精明的稳健的个人投资者会选择放弃。再加上现在有许多机构打新股的钱是借来的，平时支付3——5天利息，这个要10天，有点划不来，一些机构也会选择放弃，所以我估计中签率会比较高。
现在有人在炒新股，我打，因为容易中，中一个是一个，蚊子肉也是肉，即使破发，大不了今天的利润还点回去。

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第 2525 帖

xyz.me

老坛泡菜

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帖子: 2128

2010-06-10 11:41

68出的棕榈，开盘有事，没赶上第一时间出手，少了几个盒饭。

明天的创业板和唐山港有点纠结。

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第 2524 帖

流氓兔忙

资深泡菜

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主题: 15

帖子: 1825

2010-06-10 10:00

开盘没犹豫，29块出掉了唯一中签的500股九安

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第 2523 帖

路过而已

泡菜

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主题: 1

帖子: 202

2010-06-10 09:49

原文由会翻跟斗的河马在2010-06-10 09:32发表
恭喜棕榈等中签的朋友。

中行债的发行安排真是害死人。即使是频频破发的时期，这俩也属于“白马”，可以照打不误的。9安我打了，可惜运气太差，一个没中。同样的资金量，包围资金高30%的星辰倒是中了俩。

我也是分了点钱去申购棕榈，没中，九安也没中，现在看来申购中行债吃亏了

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第 2522 帖

会翻跟斗的河马

资深泡菜

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主题: 21

帖子: 11841

2010-06-10 09:32

恭喜棕榈等中签的朋友。

中行债的发行安排真是害死人。即使是频频破发的时期，这俩也属于“白马”，可以照打不误的。9安我打了，可惜运气太差，一个没中。同样的资金量，包围资金高30%的星辰倒是中了俩。

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第 2521 帖

会翻跟斗的河马

资深泡菜

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帖子: 11841

2010-06-09 23:51

原文由 wangcuacua 在2010-06-09 23:08发表

新大新材还有机会补考吗？

明天打不打？河马兄

这几个其实都比较垃圾。在创业板却卖不起价，看看主业就知道为什么了。
但最近新股行情不错，且大盘有起色，我看还是打一点吧。
我3选2，打90和91。

原文由 Peak 在2010-06-09 23:09发表

也就是说中签率可能会很高？

估计唐山港中签率很高，而本周※※会太高。
几个原因：
历来前半批新股冻结资金较多，而这批规模甚小，3个加起来还比不上以前一个；
大盘股始终跟小盘股不同，破发风险更高，资金会倾向打小盘股；
很多散户甚至可能不知道周五这批不能打下周5的唐山港；

所以我认为周五的中签率高不了。这也许是好事，我们可以放心去打了。
反而唐山港要费思量些。

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第 2520 帖

Peak

陈年泡菜

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帖子: 21243

2010-06-09 23:09

原文由会翻跟斗的河马在2010-06-09 21:53发表
周五的价格出来了。
大家不要忽略一样事情：这几个新股因为端午的关系，冻资到21号！跟唐山港其实是重叠的。如果中签率很低，或者月底市道不好破发，这10天的利息……嘿嘿，够大资金捶胸顿足的了。

也就是说中签率可能会很高？

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第 2519 帖

wangcuacua

老坛泡菜

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帖子: 1241

2010-06-09 23:08

原文由后排在2010-06-09 18:43发表
苏州恒久在11日补考，有机会离开小黑屋。但已经错过3月底4月初的大好风光了。

新大新材还有机会补考吗？

明天打不打？河马兄

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第 2518 帖

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老坛泡菜

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帖子: 2126

2010-06-09 22:26

周五的盘子只有16.4亿，如果有5000-6000亿资金出来一冲，平均中签率将不足0.3%，而平均收益参照近期的表现也就0.1%上下。确实很鸡肋。

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第 2517 帖

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老坛泡菜

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帖子: 2126

2010-06-09 22:17

原文由会翻跟斗的河马在2010-06-09 21:53发表
周五的价格出来了。
大家不要忽略一样事情：这几个新股因为端午的关系，冻资到21号！跟唐山港其实是重叠的。如果中签率很低，或者月底市道不好破发，这10天的利息……嘿嘿，够大资金捶胸顿足的了。

俺不是大资金

，但刚才也在计算是否走7天通知。
而且事实上，周五每个帐户顶格申购也就117万，余下的资金也是要考虑去向的。

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第 2516 帖

会翻跟斗的河马

资深泡菜

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帖子: 11841

2010-06-09 21:53

周五的价格出来了。
大家不要忽略一样事情：这几个新股因为端午的关系，冻资到21号！跟唐山港其实是重叠的。如果中签率很低，或者月底市道不好破发，这10天的利息……嘿嘿，够大资金捶胸顿足的了。

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第 2515 帖

ttyp0

老坛泡菜

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帖子: 9762

2010-06-09 21:29

原文由 arrican 在2010-06-09 13:59发表
银行大象集体暴动为哪般？

为农行IPO造势？

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